Comparte el link del formulario de intake por WhatsApp o email. El cliente lo llena en 3-4 minutos desde su celular y te manda el resumen.

Con las respuestas del cliente, corre el Risk Qualifier para determinar mercado (BOP, E&S, CPP), detectar banderas rojas y obtener la tabla de coberturas recomendadas.

Al final del Risk Qualifier, genera el perfil de clasificación y fírmalo con el cliente. Este documento te protege legalmente.

Con el análisis en mano, somete la aplicación (ACORD 125/126) a los carriers recomendados.

Verifica que tienes cada documento en el expediente: ACORD forms firmados, loss runs, licencias, COIs, Classification Profile. Cada item te dice exactamente cómo obtenerlo y que pasa si te falta.

El carrier responde con sus UW questions. Sube el PDF o imagen al UW Analyzer, carga las respuestas del cliente, y el sistema detecta inconsistencias antes del bind.

Imprime el reporte del UW Analyzer y el Bind Checklist. Archiva junto con el Classification Profile. Tu expediente queda completo y defendible ante cualquier auditoria del TDI.